佩因潜入木叶的验尸房准备偷取同伴的尸体，就在他即将得手的时候，牙和他的母亲出现了。与此同时，弥彦外貌的佩因出现在纲手的面前，声称要和纲手谈谈合作的问题，如果纲手同意交出鸣人，他们将协助纲手管理村子。可是纲手拒绝了弥彦的要求，大战一触即发。与此同时，静音终于揭开了黑色金属的秘密，并顺利解释了自来也留下暗号的真正含义。