为了对付潜伏在学校内的其他Master，凛和士郎做了休战协定。就在此时，自称是Rider的主人的慎二提出要与士郎联手，但遭到士郎拒绝。当晚，在仓库训练魔术的士郎，不知不觉竟然身处Caster建造了据点的柳洞寺。Saber前去救助身处险境的士郎，却被守在寺外的Assassin拦住，两人展开剑与剑的对决……