艾米利欧终于和德尔赛因再度相见，艾米利欧挥刀斩向德尔赛因，却因对方的一句话产生了迟疑。而另一边，为了让身为祖族的父亲和ENDORA人的母亲过上好日子，露易丝加入Truculent，与迪米特里欧厮杀。最终在迪米特里欧的感化下，露易丝勇敢面对自己的心，和大家重归于好。