纪洲藩主为真田幸村所造的大船已经快要完工，仁兵卫三人也和火钵等人见了面，火钵姐妹终于相会。众人与当地的领主会面后决定合作潜入纪洲。当晚虫奉行和仁兵卫在河边闲聊，虫奉行对于仁兵卫的好感越发加深。次日大船终于完工，众人也制定好了作战计划。虫人们背信弃义决定杀光全部纪洲民众，仁兵卫等人迅速前来救援。