纪洲的藩主得到了公主即将来到纪洲的消息。此时真田幸村化身虫人带领虫人军队也来到了纪洲，他要求藩主为他的军队打造一艘大船。仁兵卫三人在前往纪洲的路上越走越远，守忠相大冈一路上给了仁兵卫许多提点。三人在路上遇到了真田十杰虫之一，在虫奉行的许可下仁兵卫和大冈合力将其击退。此时真田幸村胁迫藩主发出了针对三人的通缉令。