霍都假扮何师我施计打败耶律齐，并深得人心，但仍被黄蓉(魏秋桦 饰)等人识破。杨过(古天乐 饰)送来第三件生日礼物，竟然是打狗棒。杨过在黄药师(骆应钧 饰)的口中得知并没有南海神尼此人，他异常激动。同时，黄蓉希望郭襄(李绮红 饰)不要再和杨过来往，但郭襄却留信，只身寻找杨过。杨过从柯镇恶口中得知自己父亲曾经所做都是错的，他难以置信。金轮法王(刘家辉 饰)见郭襄天资聪颖，有意收她为徒。