霍都打扰到杨过(古天乐 饰)与小龙女(李若彤 饰)，杨过出手打败了霍都。与小龙女两情相悦的杨过拒绝娶郭芙(傅明宪 饰)，郭芙伤心离去。赵志敬当众说出杨过与小龙女当日赤裸练武之事，而郭靖(白彪 饰)也难忍两人的师徒之恋，杨过带着小龙女离去。郭芙被金轮法王(刘家辉 饰)抓走，杨过与小龙女合力救下郭芙。黄蓉(魏秋桦 饰)的一番话让小龙女心中很难受，她再次离杨过而去。杨过救了黄蓉等人，面对险峻的形势，黄蓉将打狗棒法的口诀和心法传授给杨过。