恶灵之钥不知流落何方，佛祖命义彦一行收集可能是恶灵之钥的钥匙。义彦为了得到钥匙前去拯救公主，他救走美人之后却得知丑女才是真正的公主。丑女告诉义彦自己被魔物施咒变丑，月亮神镜能恢复她的容貌。美列布打败了残暴的守护神，公主用月亮神镜恢复原貌，义彦也拿到了钥匙。