世娜与贤旭都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能缓解哪怕一分的伤痛。贤宇带世娜来汉江边找寻灵感，世娜却满脑子都是与贤旭在一起的画面。世娜做出的新曲使时宇(金明洙 饰)夺得了第一名，时宇将奖杯赠与世娜。时宇在节目中公开承认对世娜的感情，这一举动震惊了众人。成真不忍看贤旭继续消沉，他出面向世娜说明了素恩死亡的真相。贤旭与世娜带达峰来到海边，达峰在他们身边安然的离去。世娜再次装扮成达峰的模样，她借达峰的身份向贤旭说出了自己的心声。