武登基已有两年，是年为惠宗二年。
最近，武的身体日渐虚弱，身乏气虚睡眠不足，记忆偶尔还会出现混乱。解树想通过药浴缓解王的症状，彩玲辜负了解树的信任，偷偷将九王子垣带来的水银混在药材中。这才是武精神恍惚的真正原因。
今天是解树的生日，郁专程送来波斯香水。昭虽然有心送礼，可在外人面前他始终对解树是一副冷漠的态度。解树也不客气，言语上对他没有多少尊敬。但在没有外人时，昭就温柔了许多，愿意陪着解树欣赏满天的星辰，听解树讲着有关星辰的故事。解树有时候也不清楚自己对昭的感情，到底是爱情还是感恩。感觉就像弹簧的两端，即不能靠得太近可又不愿离得太远。
各王子中，对王位最不感兴趣的十三王子郁则时常徘徊在与
天德殿上，因惠宗武身体抱恙，无法上朝。旭替王武宣布了最新的旨意，全国各豪族的私兵全部收编为王军。这个决定引得各豪族代表议论纷纷，多有不满。昭冷眼看着旭，心里怀疑旭的真正用意，是否想借此挑起内乱。
旭的确居心不良。深夜在王的寝宫，看着武憔悴的面容，在盛夏之夜披着大褂仍瑟瑟发抖，他不仅没有怜悯之心，反而催着武禅位。在这两年时间里，昭已查清了武串通崔知梦以星座之说蒙骗父王，并隐瞒身患搔痒症的事实。他想以此威胁武，不用一兵一卒登上王位。
因受到威胁，武的压力越来越大，终日疑神疑鬼。为了以防万一，武还强迫年幼的翁主嫁往辽国，只是为了换取出兵相助的承诺。昭在一旁听到翁主撕心裂肺的哭喊，想起自己儿时被送往信州时的痛苦，他上前拦住了武。可武已经丧失了理智，为保王位他不惜付出任何代价，随即赐婚，让翁主下嫁昭。
出于对王的承诺，昭决定暂时放下对解树的感情，与武的长女结婚。只有这么做，忠州和信州才会认为昭将继承大位，会出面协助武挟制其他豪族，减少对武的明枪暗箭。但昭开始厌倦为保护武而牺牲自己的日子，希望能有朝一日挣脱这样的命运。
昭没有将这个决定告诉解树。解树还是从银的口中得知了昭要成为驸马的消息，这对她的感情是第二次打击。当晚，解树见到昭时，没有多问一句话，昭也不想多说一句解释。当解树离去时，昭看到泪水从解树的眼眶中流出来，却无法替她拭去。
第二天，感觉有了保护的武已不再惧怕旭咄咄逼人的态度。当着旭的面，武宣布将禅位给弟弟兼驸马的昭，这句话让旭和昭都出乎意料。旭故作镇静的恭喜身旁的昭，却不失时机的暗讽昭辜负了解树的期待。
不过武没有察觉到另一个危险正在逼近，失踪两年的尧已经在太后刘氏的接应下回到了松岳。输过一次的尧，坚信自己绝不会再输第二次。
贞知道了母亲和三哥密谋造反，他虽不想如此，可又不愿看到高丽毁在已神志不清的武手里。深夜，他躲过宫中侍卫进入茶美院，恰被巡查的昭发现。按王的旨意，宵禁时在深宫行走犯的是死罪。幸亏解树以死相逼，才让藏在房间里的贞躲过一劫。
天亮后，昭拽着解树出了茶美院，他想对昨晚的事讨要一个解释。哪想到，解树对昭突然成亲也想要个解释。其实，昭知道解树讨厌三妻四妾，所以这些年来他尽量回避成亲之事。但当天如果不答应娶翁主，年纪的翁主就会被送去辽国。名为成亲，实为人质。这样的生活，他知道有多痛苦。他不希望翁主，再经历他曾经的痛苦。而且按照与王的约定，翁主会在婚后出家，做有名无实的夫妻。解树听了这番话，心里的怨气也就烟消云散。这才说出昨晚贞忘记宵禁之事，仓猝间才躲到茶美院。既然两人都说出了实话，之前的隔阂也就不复存在。一场小小的波澜让两人之间的关系更进一步，解树主动亲吻了昭的双唇，算是对昭爱的回应。
旭机关算尽，却为昭做了嫁衣，心有不甘。而尧的归来，让他又看到了一丝希望。这两年来，旭一直指使垣往茶美院送水银，混在药浴之中。这件事，垣自然不会向尧隐瞒。而尧要再夺王位，必然需要旭的帮助。所以旭不担心尧会清算旧帐，反而决定再次助尧篡位，借刀斩除武和昭。
几天后，尧和垣带着人手，全副武装的杀向宫门。此时，旭将母亲和莲花接到私邸，以免受到牵连。莲花不明白哥哥为什么会愚蠢的选择帮助尧造反，一旦尧登上王位，没有可能会放过曾背叛他的旭。只有皇甫氏看出来，旭是出于嫉妒解树和昭。
尧的大队人马直接冲进茶美院。尧在众目睽睽之下，将虚弱的武推进温泉池，看着他在水中无力的挣扎，直到不再动弹。还没等尧和垣庆祝，昭仗剑杀进了茶美院。可昭没想到，尧并没有担下弑君的罪名，因为武的沐浴水中含有水银。武早已身中剧毒，命在旦夕。而能在沐浴水中下毒的，只有专司伺奉王的解树。此时不论解树如何否认，都无济于事。
尧给了昭两条路，一是向武尽忠，与解树一起死；二是承认尧为王，与解树一起活着离开，从此亡命天涯。
