王对昭的戒心并没有因中毒之事而减少，仍打算以出使后晋为名，让他离开松岳。昭对父王的旨意并没有异议，他只想着无家可归的
解树仍在悲痛之中，对王的决定她并没有像以往一样为自己争取权利，而是默默接受。虽然王明令禁止她向各王子道别，但解树仍找到了昭。自从她进宫，吴尚宫落得悲惨下场，昭也将被迫离开，因此她想把发髻还给昭，希望昭能忘了她这个不祥之人。可她得到的回答，是被昭搂在怀里，这一次解树没有试图挣脱。发簪也被昭拿走，不是收回而是当成解树相赠的护身符。看着昭离开的身影，解树心里明白，此次一别两人恐再无机会见面。即使昭能安全回来，也不可能再找到她。
回宫时，解树感觉到背后有人在看着她，回身发现是旭站在身后。旭明明看到了解树，头却转向另一边，一声不响的离开。曾经亲密的关系，因王位变成形同陌路，留下的只有心酸。解树也没有出声，静静的继续走自己的路。
这场风波看似已经落下尘埃，可暗流仍在涌动。莲花下手清理了所有知情人，她自己因喝过毒茶而摆脱了嫌疑，因此整件事最后只剩下了王后刘氏是最大嫌疑人。让王所钟爱的吴尚宫死于非命，刘氏也必会受到王的冷落，甚至可能被赶出王宫。握有这个把柄，莲花对刘氏是有恃无恐，不许刘氏再对皇甫氏无礼。刘氏耍了一辈子阴谋，没想到会栽在这个黄毛丫头手里。
不过，莲花的手段并没有吓倒刘氏。她早已命尧与叔父王式廉联系，并得到对方的承诺，在需要时会提供必要的力量支援。王式廉也有条件，要求将高丽的首都从松岳（今开城）迁至西京（今平壤）。
一年后，王建公开了太祖为训诫子孙而写的十条遗训，其中之一是次子也有权继承王位。因二王子早夭，三王子尧就是次子。得知这条遗训后，尧立刻召集了支持他的地方豪门，一起进宫向王举荐立尧为正胤。
刚进宫，尧和众豪门代表就碰到了旭和贞。贞对母亲和尧争权的行为非常不满，对尧少了应有的尊重。尧同样对旭和尧也没什么好脸色，此次他志在必得，只要成功登上正胤之位，其他王子必会俯首帖耳。贞看到他趾高气扬的模样，反倒担心他操之过急，会引火上身。
除了要做正胤，尧还打算娶莲花。等他坐上王位，就休了其他妻子，立莲花为王后。虽然母亲让他远离莲花，可越有刺的玫瑰摘到手才越有成就感，所以他并未听从母亲的建议。尧自认能看到其他人的弱点，莲花能捕获其他人黑暗的一面，可谓天生一对。
就在尧向莲花献殷勤时，正被旭看到。目前尧和旭表面上都在争夺王位，只不过旭已在私下同意支持立尧为正胤。但旭实在看不惯尧的为人，只是有太祖遗训，旭对尧也有几分忌惮，不便当场翻脸。这份隐忍是为了将来。赶走正胤再登基，只能被视为逆贼。而攻打逆贼再登基，就是英雄。旭就是要做这个英雄。莲花则正好可以作为眼线，随时通报尧的动向。
别人都在为自己的事烦恼时，唯独郁还有闲情逸致在教坊教舞妓练习剑舞。这名舞妓艺名为
解树在教坊呆了一年，除了工作又脏又累，还要受其他侍女欺凌。贞想求八哥旭救出解树，但旭不想惹父王生气，不愿为了一个教坊的侍女丢了自己的前程。虽说如此，旭仍忍不住在夜深人静时去了教坊。在解树面前，他无法否认自己无时无刻不在思念解树。听到这话，解树心中稍许有了些安慰。然后解树打断了旭要救她出去的话，她不想再有人因她而涉险，否则她又会多一份内疚。旭见解树心如死灰，也不再多说，只希望解树能平安无事。以后的事，就看天意如何。
昭完成出使任务回到松岳，将收集到的情报及周边国家情况向王详细汇报。这次王再命他出使大辽，被断然拒绝。听闻昭是因解树之事违抗王命，王建震怒。面对王的怒火，昭丝毫不为所动，因为他知道王还需要他保护正胤。只是谁都不知道，王建心中另有打算，他的想法谁都摸不透。
昭见过王之后，第一件事就是去找解树。解树没想到昭会找到教坊，更没想到他的思念不亚于旭。为了不忘记解树，昭在过去整整一年，都戴着那副面具。直到现在见到了解树，才又摘了下来。不同于旭，昭要立刻带解树离开教坊。昭同样没想到，解树不想再见到他。因为每次见到昭，解树就会想起那段可怕的往事，让她寝食难安。
所有人里，可能只有崔知梦，解树不会排斥。崔知梦来到教坊求解树一件事，自吴尚宫死后，王喝不到称心的安神香茶，身体日渐衰弱。崔知梦想求得吴尚宫真传的解树，为王烹茶。果然，王饮了香茶后，传召解树晋见。
当解树进了正德殿看到王的模样时，想到自己爷爷临终前也是同样气色。由此解树料定，王应不久于人世，一场权力之争恐怕即将开始。尽管解树努力不表现出来，可仍瞒不过王的眼睛。吴尚宫死后，王曾命人详查解树。从调查报告来看，他认定解树和崔知梦是同一类人，可预知未来。
崔知梦就曾预测过正胤和昭都会登上王位，想来解树也必然知道。王要求解树不要参与其中，做个事外人。但也不许解树离开，其中的过程解树必须坦然面对，只有这样才能不再执着于未来。吴尚宫将解树视如己出，王也就将解树当成女儿，这番话是父亲对女儿的肺腑之言。而解树听到话语中的杀戮之气，只觉得背后发凉。
正如王所料，尧已经动手。明天宫中将举行合评会，尧要利用虞姬刺杀父王。虞姬因王建灭了她的国家，而想行刺王建。可与郁产生了感情后，曾经以死报国的决心慢慢动摇，练习时也无法专注精神。郁对她的表白，更是让她矛盾。
从宫中回到教坊的解树正看到虞姬落寞的坐在树下。两人因同有伤心事而相识，虽无话不谈，却都不愿说出各自的伤心事。现在虞姬自知将不会有好下场，也就不再告诉解树，她要离开的原因，以免连累无辜。她能求解树的最后一件事，就是让自己成为合评会上最漂亮的女人，这是她最后的心愿。
第二天，合评会即将开始。尧欲擒故纵，请身体欠佳的父王休息，他和旭招待包括叔父王式廉在内的各大豪族。一旁的旭则接话，请父王务必参加，以平息外界对父王病重的流言。在这一搭一档的配合下，王强撑病躯，亲自参加合评会，与王子、大臣、各大豪族一同欣赏歌舞。
王宫另一头的教坊，昭找到解树，取出那杖发簪，向解树求婚。只要成婚，解树就可以离开教坊离开王宫，过自由的生活。解树先是一惊，随后想起王的话。她本不想干扰昭的生活，但昭愿意与她同甘共苦的真诚，让她违背了王的话。昭的回答，则出乎解树的意料，没有解树，即使登上王位也没有意义。
解树仍不敢接受昭的爱情，她转身刚想离开，抬头才发现旭站在不远处。昭想去追匆匆离开的解树，却被旭挡了下来。旭认为昭应当为解树卷入宫廷斗争负责，而昭认为旭不能为解树证明清白，同样罪责难逃。突然昭发现旭的华服下还穿着甲胄，显然会有事发生。
就在兄弟两人反目之时，合评会上的剑舞开始了。尧和朴英规都在冷眼看着舞台中央的虞姬，巴望着她一击必中。可就在这时，虞姬在人群中看到身穿王子服饰的郁。郁看着虞姬的动作，发现她的动作并非按之前练习所为。回想起练习时虞姬时常动作过猛，再加上虞姬紧盯着王的眼神，郁猜到了什么。他奋不顾身的冲进舞台，挡在虞姬和父王之间。虞姬的剑狠狠的刺了出去，根本来不及收回。
