二爷骑不来马，三爷赶来，二奶奶问他就是为了报二十年前的仇，齐四表示自己是为民除害，二奶奶说现在的敌人是日本人，齐四爷不服，二奶奶表示自己心里的英雄只有自己的丈夫二爷，二爷为了实业救国不惜付出自己的生命，问他谁是小人谁是英雄，齐四被说的无话可说，于是放了他们。二爷和三爷赶到，二爷和二奶奶抱在一起，二爷感谢梁银丰，三爷和小乔骑马，二爷和二奶奶表示再也不分开了。

  二奶奶实在放心不下她爹，济南现在也沦陷了，二爷提出可以走水路。月璃不想走，大家都依依惜别故土，离开了慕容府。

  慕容府上船前，日本人打来了，大家疏散到林子里，二爷还在搬东西，二奶奶跑向二爷，二奶奶被炸晕，小乔和三爷拖走二奶奶，二爷倒在泥土里。百姓到处都遭受着战火。

  二奶奶醒来叫了声二爷后又晕倒过去，月璃喊想回家，莱花看了二奶奶，怕是小产了。

  日本人让柳县长和陈局长职位不变，继续效力日本人。陆康看到这一幕，月姝骂柳县长，大爷表示家回不去了。学校里面大家都躲在学校，慕容府成了日本人的司令部。二奶奶抱歉都是自己的错，他们的孩子没了，二爷让她好好照顾自己的身体。

  梁银丰让莱花去照顾二奶奶，莱花不明白，梁银丰表示他的敌人只是慕容府，不是二奶奶。

  二奶奶很忧伤他们的孩子又没了。莱花在门外也很伤心。

  月姝拿着枪，准备开枪，陆康拦下了她，月姝非常激动，但陆康说她只是个人英雄主义，月姝跑开。

  大爷告诉大家学校很快就不是他们的安身之所了，他们要从长计议。后工人来报日本人要占泰丰厂，大家都表示不让日本人占泰丰厂，大爷让大家坐下来细细想现在的局面，因为他们民智未开，民智开了，只要他们精神还在，中国就不能麻木，大家都表示实业能救国，抗日能救国，大家都高呼打倒日本人。

  大爷准备去找日本人说理，让二爷在家照顾二奶奶，如果自己说的不成，大爷希望二爷不要怪他，月璃舍不得大爷。

  大爷只身一人来到日本人面前，大爷的日语很好，他们放了梁银丰，大爷在泰丰厂看着泰丰厂的设施，把汽油浇在机器上，准备毁了他们，梁银丰问大爷干什么，日本人听到动静，藤井在远处一枪打死了慕容大爷，梁银丰惊慌失措，抱住大爷，大爷表示自己终于可以去见梁银丰爹了，大爷表示自己没有照顾好他，大爷还说泰丰厂是他们两家两代人的心血，但还是让日本人占了，要把日本人赶出中国，月璃来大哭喊着爹，但大爷已经没有气了。

  藤井表示自己要来把潍县打造成工业基地，不能让泰丰厂毁了，片野大佐也不好说什么，就走了。

  陆康回来没有见到月姝，月姝带着枪说要去前线，后遇到日本人，自己引开了日本人，但月姝还没有回来，后月璃喊着爹，他们都跑出去，二奶奶听到外面乱哄哄的，担心出了什么事，大家知道是日本人杀了大爷，大爷宁愿烧了泰丰厂，也不让泰丰厂落入日本人手中，大家都非常悲痛。