森川正在锻炼，突然天上来了一大群苏俄的飞机，击毁了日军的机场和他们的指挥中心，可是也有一架飞机坠毁，三名飞行人员下落不明。森川从残骸中想来，看到了满地狼藉咒骂着苏俄。马拉诺夫将军正要来给周司令祝贺苏俄的战绩，看到周将军愁眉苦脸，毛将军对他说我军机场刚遭到日军轰炸，四大队半数以上的飞机被摧毁，高云天也身负重伤。
　　刘长岭来看高太太，高太太说该来的总会来的，自己能挺住。她说高云天早就看破命运这东西，还说司令官来过了说把他转移到武汉，让她和孩子也一块儿去。刘长岭于是就要亲自带她去找高云天。高太太临走时还嘱咐刘长岭和邵平说各位太太和自己是一体的，要把他们一个不少地转移到新的首都。加藤向毛将军下了战书，毛将军交代马昕兰盯紧鹿屋航空队，一旦发现他就往死里整，绝不留活口。刘长岭遇见了伤心的马昕兰，马昕兰说空军里已经失去了欢笑，还说上次刘长岭失踪的时候，自己心里确实难受极了，还让刘长岭跟自己去见父亲说他老人家的见地深刻，比他们看的都清。
　　宴会上陈纳德一个人在房间里，胡少校来了对他说蒋夫人请他过去，他说晚上的主角是苏俄人，自己不想去，还说自己竟然在这里闻着苏维埃的烟草气。这时，胡少校对他说刚把日军飞机残骸卸开来看，上面居然有美国飞机公司的印记，蒋夫人为此很是伤心。陈纳德嘴里不停地说着美国真是该死，说他们唯利是图，总有一天美国会为自己付出沉重的代价。陈纳德还说宴会太过奢华了，要是把这笔钱省下来送去给难民营将会发挥更好的效果。胡上校说这就是中国不会怠慢自己的外宾，陈纳德于是生气的走了。
　　马昕兰的父亲说我们的领导人现在还没有看到自己的问题，他说农村问题才是中国的问题，也是中国的将来。他说中日战争胜败的关键一是器械，二是人。我国的人口大多数都在农村。马先生还说中国人的真命天子就是天下兴亡，匹夫有责的匹夫。他还让刘长岭用长远的眼光看中国。刘长岭高兴极了，觉得他们俩的观点不谋而合。各司令团坐召开大会，与会的大部分人都同意放弃南京的攻守，只有少数人同意守护首都。
　　周司令来找蒋夫人，夫人正要去看战士鼓舞他们的士气。蒋夫人教育周司令要用委员长的眼光来看问题，南京是中国的首都，如果连防守都没有就太不成体统了。她还对周司令说现在准备在武汉建立空军司令部，让他在南京只留下少数骨干作支撑就好，交代他如果遇到什么困难等自己回来了之后再商量。周司令交代毛将军要建立西南航空预警网，毛将军想要让陈纳德和自己一起谋划，周司令却说应该把他留给委员长和夫人用。当毛将军问起周司令，为什么委座和苏维埃总司若即若离，周将军让他不要这样说省得落人口实。
　　蒋夫人坐在车上遭到了日本飞机的偷袭，伤势很严重，胡少校说马上会有专机送往武汉。陈纳德正准备向夫人汇报侦察情况，听到了这个消息心里很沉重。