田海涛到妓院买春，小粉蝶是田海涛的相好，两人进房喝酒吃菜，田海涛即将到外地办事，拿出一些钱财送给小粉蝶，他的真实身份是军统特工，与日本人势不两立，小粉蝶已被日方收买，田海涛毫无防备将军统勋章放在酒桌上，小粉蝶一看之下已经识出其身份。

　　浅仓带领一伙手下赶到妓院捉拿田海涛，小粉蝶忽然动了恻隐之心，唤醒醉酒的田海涛，神色慌张称日方已经来到楼下，田海涛吓得恢复清醒，跳窗逃跑，但还是被闻讯而至的日军逮捕。

　　小粉蝶臣服日军的淫威，逼不得已出卖心上人田海涛，田海涛被押走的时候感叹自己惹上风流债，早晚得偿还。

　　星野千里(胡亚捷 饰)怀疑秦川(傅程鹏 饰)没有失忆，调来测谎仪测验秦川，秦川其实已经想起许多往事，在星野千里面前却始终扮成失忆模样。星野千里在十余年前海啸灾害中 获秦川搭救，对秦川怀有一丝感激之情，再加上秦川是他的学生，当年在日军军校各项成绩拔尖，爱惜将才的星野千里并不急于杀掉秦川。

　　田海涛不堪折磨，屈服于日军，进入大牢假意游说秦川返回军统，秦川猜到是日方在试探他，不肯再为军统长官曹三白卖命。

　　一伙日本人扮成军统特工劫狱，田海涛与秦川随日本人逃出监狱坐车离去，两人中途下车，秦川欲另谋去处，田海涛掏出手枪指着秦川，却被秦川夺回手枪扣动扳机。

　　手枪里面没有子弹，浅仓带领手下人从暗处走了出来，秦川顺利通过日方考验，加入到日方的梅机关效力。星野千里成了秦川的直隶上级。

　　田海涛为日方卖命试探秦川，已经失去利用价值，老谋深算的星野千里留田海涛一条性命，将其做为中日亲善的典型，对外树立日方优待俘虏的良好形象。

　　曹三白与顾明杰一行人秘会，田海涛已经成了日本人的走狗，顾明杰咬牙切齿欲除掉田海涛。曹三白提醒顾明杰顾全大局，只要时机一到，田海涛必死无疑。

　　秦川与欧阳澈秘会，两人商量下一步任务计划，不久之前国军炸毁的日军军火并非真品，真正的军火已被地下党员成功转移到苏北，支援在苏北抗日的八路军。

　　秦川已经知道自己当了父亲，因身份特别，不便立即与妻儿相见。