因为段誉(白澍 饰)不忍心让王语嫣(文咏珊 饰)难过，他没有对慕容复(高泰宇 饰)下杀手，结果慕容复趁着机会，他对段誉下了杀手，乔峰出来指责慕容复，慕容复大为自责，他一时竟要自杀，这时候一个黑衣人出现了，他拦住了慕容复，说慕容复没有儿子，没有给他们大燕国留下子嗣，慕容复觉得黑衣人说得对，就不自杀了。黑衣人又向乔峰讨教，乔峰正要动手的时候，又来了一个黑衣人，他和那个黑衣人打了起来。

玄慈方丈把虚竹(张天阳 饰)叫到身边，虚竹不再是少林弟子，他叮嘱虚竹以后一心向善，走正道，虚竹都应下了。然后玄慈方丈就让人开始对虚竹进行仗罚，他们把虚竹的衣服扒开之后，正要动手的时候，叶二娘让他们住手，她说虚竹是她的儿，虚竹一下子愣住了，叶二娘说她把虚竹生出来不久后，就在虚竹身上做了标记，但是有人把虚竹抢走了，所以她总是去偷别人的孩子。

叶二娘好不容易找到了虚竹，她不愿意让虚竹再受伤害，不然就从她尸体上踏过去，毕竟虚竹武功高强，她让虚竹以后为她报仇。这时候黑衣人来了，他说他把叶二娘的孩子抢走，叶二娘脸上的伤也是他抓出来的，黑衣人又质问叶二娘的丈夫是谁，叶二娘一下子神经质了，她不愿意告诉众人，虚竹又问叶二娘他的父亲是谁，叶二娘不愿意说，她还说虚竹父亲对她很好，黑衣人步步紧逼，叶二娘有些癫狂，黑衣人说，虚竹父亲是名得道高僧，叶二娘赶紧想拉虚竹走，这时候黑衣人又说话了，他说他抢了叶二娘的孩子，是因为有人抢了他的孩子，黑衣人说着说着就把自己的帽子给摘了下来，他是萧远山，而乔峰是他儿子。

这时候乔峰赶了过来，他看着萧远山的样子，认出这是他的父亲，乔峰立刻跪下拜见萧远山，萧远山解释他当年跳下悬崖，但他没有死，于是他就想着复仇，仇人大多都被他除去了，但还有一些人没有除掉。

萧远山说他在少林寺藏了很多年，把少林寺的武功都看完了，他让少林寺的人对他下手，萧远山还承认，乔峰的养父母是他杀的，其他人也都是他杀的，乔峰很震惊，他没想到他苦苦寻求的恶人竟然就是他的亲生父亲，萧远山也不觉得自己做错了，那些人害的他家破人亡，他自然不愿意让他们好过。

萧远山又盯上了叶二娘，问虚竹的父亲是谁，如果叶二娘不说的话，他就替叶二娘说出来，叶二娘苦苦哀求萧远山，但萧远山都不听，这时候玄慈方丈站了出来，他把虚竹叫到了跟前，说虚竹就是他的儿子，众人很是震惊，虚竹也吓得说不出话了，玄慈方丈把当年的事情说了出来，当年的大恶人原来是慕容博。

而慕容博也没死，刚刚跟萧远山打斗的就是慕容博，慕容复见到慕容博很是惊讶，原来是慕容博假传消息，才会让玄慈方丈去追击萧远山，目的就是挑起两国的争端，复兴他的大燕，慕容博也没有否认。