北宋元祐年间，皇帝赵煦少不更事，太皇太后高氏到了垂暮之年，大辽皇帝耶律洪基(于荣光 饰)垂涎大宋疆土已久，放了兵马在边境，等着时机成熟的时候，就进攻大宋，而他们的士兵也会时不时骚扰边境的百姓，大宋武林人士看不下去了，他们进行了扶宋抗辽的行为。乔峰也参与了其中，他发现辽境的情况不对，决定去趟少林，探探情况。

段誉(白澍 饰)看到有人在比武，就高兴地坐下看看，看到台上有人摔倒了，段誉就笑了出来，其他人就不高兴了，以为段誉是什么厉害之人，就让段誉上台比试，但段誉根本不会武功，他就向大家解释，钟灵(孙雅丽 饰)在楼上看到了这一幕，她觉得段誉很有趣，说话一套一套的。段誉试图跟他们理论，结果人家听不下去了，直接打了段誉一巴掌，段誉见讨不了好，就想走，结果被人拦下了，这时候钟灵发声了，让她的貂教训了那些人，还把段誉带到了楼上，那些人就拿段誉没办法了，钟灵很高兴，这时候人群中突然有人死了，引起了哗然。

王语嫣(文咏珊 饰)打扮好了，她不禁想起之前表哥夸她的话，王语嫣有些思念表哥，这时候婢女告诉她阿朱(苏青 饰)和阿碧来了，王语嫣赶紧赶过去，结果没有看到她表哥，王语嫣有些失落，阿朱看出来了，就调侃王语嫣，让王语嫣不用担心，表哥只是去参加武林大会了而已。

慕容复(高泰宇 饰)在跟人比试，游坦之(杜厚佳 饰)看到了，觉得慕容复很厉害，而且慕容复是以别人擅长的武功击败了对手。在段誉这边，神农帮给无量剑发来了信，说要让无量剑片甲不留钟灵就在一边看热闹，左子穆就让钟灵一起来商量对策，钟灵好奇无量剑是怎么惹上神农帮的，左子穆就说之前神农帮要采他们的草药，但他们没答应，两方起了冲突，看左子穆把经过告诉她了，钟灵也把她知道的告诉给了左子穆，之前她碰到神农帮的人，说要查明无量玉璧的真相，钟灵觉得自己说清楚了，就想离开，结果被左子穆拦住了，钟灵就和他们打了起来，最后钟灵赢了，还带着段誉一起离开了。

乔峰去了少林，见到了智光大师、玄悲大师和汪剑通，跟他们商量了最近的异样。慕容复还在跟人比试，这时候乔峰来了，因为没人是慕容复的对手，乔峰就上台了，乔峰报上了自己的名号，引起下面人的哗然，最后乔峰赢了。

汪剑通和智光大师、玄慈方丈在商量，他想把丐帮帮主之位传给乔峰，智光大师有点想阻止，但知道汪剑通意已决，还是随汪剑通去了。同门在欺负虚竹(张天阳 饰)的时候，玄慈方丈来了，给虚竹撑了腰，把那些人赶走后，玄慈方丈问了虚竹的功课怎么样，虚竹好好回答了玄慈方丈，玄慈方丈就让虚竹继续扫地去了，他觉得虚竹这人是真好。

钟灵和段誉走在路上的时候，段誉看到了一团白烟，钟灵怕惹麻烦，想赶紧离开，但段誉却想去看看热闹，钟灵就把段誉打昏了。