美智子混入了武工队中，武工队发现美智子行为古怪，包子(王晓龙 饰)偷偷跟踪发现其特务身份。美智子打算将武工队引入日军的枪口下，武工队将计就计反将日军引入包围圈。日军被武工队全部歼灭，董云清(尹航 饰)亲手杀死了美智子。日本人的阴谋被彻底摧毁，二虎(李修蒙 饰)正式成为了武工队员。