溥仪(赵文瑄 饰)在王宫外玩耍，一群小官匆匆忙忙抬着几个箱子从溥仪身边经过，溥仪对小官们抬箱子的举动吸引，要求小官们打开木箱，为首的小官没有听从溥仪的命令，而是带着伙伴们急急离去，溥仪见小官也敢不听他的话，心情失落回宫伤感。

　　全国各地的造反浪潮越来越大，除了百姓们造反，外国人趁机在中国各地侵占资源，皇太后意识到了亡国危机，怆惶间传唤袁世凯(郑则仕 饰)，袁世凯带着已经准备 好的议和书来到宫中拜见皇太后，皇太后将希望寄托在袁世凯身上，袁世凯将写好的议和内容递给皇太后过目，皇太后看完议和内容勃然大怒不肯妥协，袁世凯见皇 太后不愿意按照议和内容做，不动声色提醒皇太后如果不议和只有亡国的命运，许多乱党做梦都想进入王城抢掠，如果皇太后不议和，乱党们就有借口闯入王城肆意 掠夺资源。

　　在袁世凯的劝说下，皇太后悲痛欲绝同意跟造反派议和，不久之后皇太后大病一场卧床不起。溥仪来到寝宫看望皇太后，皇太后自责未能治理好江山愧对祖宗，在溥仪的注视下皇太后驾崩西去。

　　皇太后去世给溥仪带来沉重的打击，溥仪回到寝宫只觉身心疲惫，在摄政王的注视下，溥仪一脸愁容靠在椅子扶手上睡去。

　　皇太后驾崩不久，袁世凯搬入王宫居住，百官对袁世凯目无皇帝的行为敢怒不敢言，所有官员只能傻傻地看着袁世凯每天在王宫自由出入。

　　肃亲王带着女儿十四格格入宫拜见溥仪，十四格格性格活跃想跟溥仪玩耍，溥仪觉得十四格格非常可爱，一扫多日的阴霾跟十四格格玩得非常开心。

　　肃亲王回到家中的时候一名日本人上门拜访，日本人叫川岛非常喜欢十四格格，征得肃亲王的同意，川岛认十四格格为义女，十四格格有了一个“川岛芳子”的新名字。

　　摄政王带着二儿子溥杰入宫找溥仪玩耍，溥仪要求溥杰行礼，溥杰不把溥仪放在眼中，溥仪一时气不过命令身边的太监喝墨水，太监二话不说喝了一口墨水，溥杰见溥仪可以使唤他人，心中升起敬意没有再跟溥仪争吵。

　　溥仪离开寝宫来到宫外散步，袁世凯坐着汽车从另一处王宫出现，官员们非常害怕袁世凯，纷纷提醒溥仪赶紧跪在地上迎接袁世凯，溥仪怒从中起自认自 己是皇帝无需跪迎袁世凯，袁世凯在溥仪的注视下坐着汽车出宫而去，溥仪看在眼中怒不可遏撒腿向袁世凯奔了过去，一个官员见溥仪想找袁世凯算账，吓得赶紧冲 上前抱起溥仪往回走。