张万山和张小秀都是抗日联军的一员，李玉醒来以后，张小秀劝告李玉也参加抗日联军。李玉下跪向张小秀求情，希望张小秀能帮自己救出来婉容(蒋林静 饰)。张万山打算把张小秀给安插在婉容的身边，李玉说婉容身边有个老太监叫做连升，连升很喜欢京韵大鼓，刚好张小秀非常擅长京韵大鼓，到时候张小秀只要在连升面前一唱，连升肯定看重张小秀。

　　连升高兴的带着张小秀去给婉容看，说她会唱京韵大鼓。婉容一开始不感兴趣，而随后张小秀下跪说自己知道李玉还没有死，婉容当即答应让张小秀留下来。张小秀告诉婉容，自己兄妹两个救下来了从山上摔下的李玉，李玉现在在自己家里养伤。

　　得知李玉还没死以后婉容大喜过望，连大烟都不抽了。国联派人前来调查满洲国的合法性，郑孝胥趁机鼓动溥仪(赵文瑄 饰)提出三条要求。司令官找到了溥仪，假意答应了溥仪的条件，换取溥仪对国联撒谎蒙混过关的伪证。

　　二嬷从北京来到了东北，溥仪见到二嬷很是高兴。这天婉容查出来怀孕，溥仪听到以后非常生气，因为溥仪不能人事，这个孩子肯定是李玉的。得知婉容出轨竟然还有了孩子以后，溥仪愤怒万分，想要休了婉容，但是二嬷却说家丑不可外扬，不能和婉容离婚，不然以后婉容在外面说皇帝坏话怎么办。

　　溥仪命人软禁了婉容，训斥了连升一顿。李玉得知自己竟然和婉容有了孩子以后，一心想着前去长春救出来婉容，张万山阻拦不住，于是给了李玉路费，帮助他前去。李玉找到了连升，逼迫连胜帮助自己把婉容给偷运出来。连升胆子小，回头就把这件事情禀告给了溥仪。