刘江阳回家后被余江琴(刘敏涛 饰)批评，他不愿认错，余江琴看到儿子将书本撕毁，刘江阳决心不再回去读书。刘鄂(邵兵 饰)看到荆尚柯(何波 饰)酒后和柳原派的代表人比试枪法，他劝荆尚柯不要比试，赌约是荆尚柯失败要自断一根手指，当荆尚柯知道玩法后拒绝比赛，刘鄂替荆尚柯打抱不平，日本人不断挑衅。

　　荆尚柯要接枪时刘鄂提出校枪，不射击就校枪是余老狼教他的绝技，刘鄂校枪后交给荆尚柯，荆尚柯举枪命中牙签，柳原一郎训斥挑衅的弟子，他对刘鄂 校枪感觉到吃惊，还把学费还给荆尚柯，柳原一郎提醒荆尚柯的玩性太大，还给出一些中肯的建议。1908年湖北兵工厂改名汉阳兵工厂，同年底慈溪和光绪先后 去世，四大弟子奉命归国，等待他们的将是不小的麻烦。刘鄂看到儿子，刘汉阳(邵兵 饰)的淘气让他并不吃惊，刘汉阳想知道造枪的工艺。夏之前(吴刚 饰)也带妻儿回国，儿子起名夏 行。

　　四大弟子正聚会时被新军围住，领头的人是牟九，刘鄂等人以勾结革命党的罪名被带走，刘鄂怀疑牟九公报私仇，他们拒不承认。黑田直子找日本人疏通 关系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道 上等张之洞(舒耀宣 饰)拦轿喊冤，走之前交待刘汉阳照顾好自己。余江琴喊冤时被拉开，刘汉阳拿过信后举枪拦截，张之洞看到信件。

　　四大弟子被带到古琴台，令他们意外的是见到张之洞，他们的情况已被调查清楚，张之洞也不相信他们的一面之词，他让四人写下对朝廷的效忠书，刘鄂 写下忠于良心四字，四人被送回汉阳兵工厂为国家效力。张之洞准许刘江阳随时凭那把玩具枪进入兵工厂，刘汉阳第一次在那里看到造枪的各种工艺。

　　张之洞清楚大清形势，他留下四大弟子也是珍惜人才。刘鄂看到赛玉堂在桥头独唱，赛玉堂已经发疯，当年梅姑(尹北琛 饰)出嫁时在长江上被劫持，赛玉堂也是听到 那个消息才疯的。刘鄂带着复杂的心情回到家中，他病了，余江琴端药给他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，刘鄂给他取名刘造强。