陈炯明背叛了孙中山(马少骅 饰)，他带兵攻打了总统府，孙中山被逼着来到了永丰号上躲避，而宋庆龄(李小冉 饰)因为要留下来善后，当她来到船上时整个人都很虚弱，孙中山赶紧叫了医生来看宋庆龄，却得知宋庆龄肚子里的孩子没有了，宋庆龄很伤心，孙中山也很自责，是她没有保护好自己的孩子，孙中山感概革命这么多年，他们膝下没有一个孩子，而这次宋庆龄失去孩子后，也失去了生育能力，但是他们的革命事业还要继续，等到他们统一中国后，中国的孩子就是她们的亲生孩子，孙中山和宋庆龄都很同意这个说法，两人紧紧相拥在一起为失去的孩子难过。

孙中山带着宋庆龄来到北京，见到了李大钊，他们进行了学术上的研究，认为两党的思想还是有想通之处，孙中山也有和共产党合作的意向，于是李大钊写信告诉了上海的陈独秀(吴刚 饰)，通过共产党内的表决，同意和国民党合作，但是只是党外合作，不进行党内合作。于是陈独秀所带领的共产党员和孙中山所带领的国民党员在上海召开了合作会议，马林对于两党的合作非常看好，他认为只有两党团结起来了，力量才会强大，才能推翻军阀的统治，早日实现中国革命的胜利。

在中国共产党的领导下，中国各地的工人运动都取得了胜利，工人阶级的权益得到了保障，而中国共产党的队伍也在不断壮大。1923年，孙中山仔细考虑了自己和李大钊的谈话内容，李大钊在和孙中山谈到国民党时，孙中山说自己成立同盟会十余年，但是这十年来都是屡屡出现败绩，国民党的进步很慢，李大钊指出国民党问题的根源就是没有一个完整的领导体系，党内领导混乱，思想不够统一，于是在国民党和共产党合作后，孙中山决定对国民党进行改组，并发表了中国国民党宣言。1923年，改组后的国民党仍然没有忘记要收复广东，讨伐陈炯明，在这一年，国民党在孙中山的领导下，国民党回到了广东，赶走了陈炯明，孙中山对此特别的自豪，他认为自己的改组是正确的选择，通过改组加强了国民党的凝聚力，增强了国民党的作战能力。

孙中山找到蒋介石(王劲松 饰)，他很感激蒋介石在他遇到麻烦时不顾一切的来救他，当陈炯明背叛他时，蒋介石收到自己的电报就不顾一切的敢来永丰号相助，之后孙中山把自己想要成立军校的想法告诉了蒋介石，他认为培育一批有专业素质的军人，对于以后的发展是有用的，所以他希望蒋介石能够支持他这样的想法，蒋介石听后是同意的，于是孙中山安排蒋介石担任黄埔军校的校长，孙中山担任总书记。建立黄埔军校的消息很快就传开了，很多有革命想法的年轻人都愿意去参加黄埔军校的考试，并且都希望能够进入到军校里去学习。