一个老房子里，一群工人正在拆墙，突然一个工人搬开一块砖头后大声叫着说，快来看看这是什么？听着他的喊声，一个工人里的老大，小心翼翼的站上了楼梯上，伸长了脖子去看，才看到原来是一个信封，而且是被压在砖缝里的信，他赶紧把信送到了办公室里，办公室里，一个带着老花眼镜的人，轻手轻脚的把信封打开，把里面的纸一张张的拿了出来，摆了满满一桌子的信，而这些信都是杨开慧(王丽坤 饰)烈士写给毛泽东的家信，里面句句充满关怀。一个镜子面前，坐着一个头发花白的老人，在他身后站着一个为他梳头的人，老人正是毛泽东，他从身后的那个人手里接过梳子，他看着自己手里的梳子，眼泪流出了眼眶，他从凳子上起身来到一个行李箱前，他看着里边的物件，回忆一件件涌上心头。

1919年巴黎和会上外交的失败，引发了国内的五四运动，陈独秀(吴刚 饰)李大钊等爱国知识分子，纷纷组织学生进行示威游行，以表示自己对巴黎和会上的外交不满。1922年，湖南的军阀张敬尧，用自己的权利在湖南胡作非为，对百姓想打就打，想杀就杀，引起了百姓们的强烈不满，于是湖南青年毛泽东(侯京健 饰)带头进行驱张运动，学生工人纷纷举着旗子上街游行，嘴里喊着张毒不出，湖南无望，但是很快游行就被官兵阻止，而官兵甚至直接对百姓动用了枪杆，不少百姓受伤，于是毛泽东决定北上求助，他坐上了去北京的火车，来到北京请求北京的军队能够对湖南伸出援助之手，把张敬尧赶出湖南。毛泽东刚下火车，罗章龙就在站台上等着他，一见面两人很是激动，但是罗章龙很严肃的说他马上要带毛泽东去一个地方，两人来到医院，毛泽东看到了躺在病床上奄奄一息的恩师，原来罗章龙是带他来医院看望杨昌济，之后毛泽东在罗章龙的帮助下很快见到了北京政府人员，但是对方并没有承认要出兵驱张，于是毛泽东等驱张代表，每天都写驱张的文章，在报纸上刊登，终于皇天不负有心人，张敬尧与各地军阀之前的矛盾越发激烈，最后被其他各省所派出来的军队赶出了湖南，湖南人民摆脱了在张敬尧统治下水深火热的生活。杨昌济在北京的医院去世，他的儿子女儿在北京给他办了葬礼后，准备送他回到老家安葬，毛泽东对杨开慧要离开北京很不放心，他想要再送恩师杨昌济一程，但是被杨开慧拒绝了，杨开慧让他去做自己该做的事，自己这次回去路上有哥哥和弟弟的陪伴是安全的。

李大钊告诉毛泽东，他希望他能去上海见见陈独秀，听听他对中国革命的看法，于是毛泽东来到上海，见到了陈独秀，陈独秀告诉毛泽东要学习马克思主义，学习苏俄革命，并送给了毛泽东一本由陈望道所译的共产党宣言，同时他主张毛泽东应该回到湖南去进行革命建设。