司马懿献策要曹操联手孙权灭关羽，曹操欣赏他的能力，竟然试图让他背叛曹丕辅佐曹植。司马懿和杨修虽争斗多年却也惺惺相惜，司马懿共饮断头酒送别，随后杨修被斩首。司马懿奉命出使东吴以求结盟，张春华女扮男装随同保护夫君。司马懿手持天子诏书面见孙权，他舌战东吴群臣提出魏吴联手共讨关羽之计，最终成功说服孙权。陆逊密会司马懿，二人商定魏吴结盟共灭关羽。