降将张华欺骗郝昭打开城门，郝昭力战身死，诸葛亮夺取陈仓。司马懿揭穿蜀军的弱点是缺粮，曹真遂派人佯装运粮引诱蜀军劫粮。蜀军劫粮被魏军围困，曹真又命人偷袭蜀军大营，岂料蜀军大营空无一人。诸葛亮调虎离山引开曹真，蜀军趁机攻占魏军大营。司马懿预料到一切早已带着儿子逃走，并用锅灰抹脸假装不知蜀军攻魏之计。蜀军大胜之后退军，司马懿叮嘱不可追击蜀军，曹真一意孤行出兵却落入魏延的埋伏……