于昌为(黄勐 饰)通过办公室镜子监视覃文邕(曹炳琨 饰)，得知情报，秘密派人在码头部署。

　　林瑶(高露 饰)到码头接人，覃文邕故意暴露身份让林瑶发现，更是借抓人为名成功掩护中共代表张毅等人逃走。

　　覃文邕甩开朱云的跟踪成功与张毅接触，张毅设局考验覃文邕真实身份，两个人终于接头。

　　覃文邕在桂军内诋毁共产党，凡是为共产党说好话的人统统被抓起来。

　　章云林(朱宏嘉 饰)怒不堪言，却不知覃文邕此举是为了保护军中的共产党同志。