沈慈(吴曼思 饰)把她和谢长夜(陈政阳 饰)之间的故事告诉给了寒生(康宁 饰)，沈慈小时候是一条小红鱼，被谢长夜好好照顾，后来太子想要沈慈，谢长夜就把沈慈放生了。从那以后，沈慈就发誓自己要变成一个人来报恩，谢长夜不知道沈慈就是小时候的那条小红鱼，只知道她是一个会法术的鱼人，寒生拆穿沈慈是爱上谢长夜了，沈慈也没否认。寒生把他们来的目的告诉给了沈慈，希望沈慈能给他们她的心头一滴血，沈慈答应了，不过让寒生他们等一等，她需要先把自己的事情做完。

春妖(郭俊辰 饰)出门了，没想到司卯带着人守在门口，司卯指责春妖把昨晚抓的鱼人放了，这时候寒生出来了，赶紧出来打圆场，春妖也看明白了，司卯就是想要寒生，司卯也不回避，他直接承认了，春妖和司卯争抢寒生，春妖和司卯打了起来，司卯倒在了地上，寒生急了，她赶紧去查看司卯，结果她自己晕倒了，春妖和司卯很着急。

太医给寒生查看了身体，没有发现什么异常，春妖想到无垠(董春辉 饰)之前给他说的话，决定带寒生去别的地方求医，司卯执意要跟上去，春妖想到司卯也有一点用，就答应了。

三人来到了一间小屋，里面很阴森，寒生看到有蜘蛛，把她吓了一跳，三人走到里面，才看到了灵婆，司卯挺惊讶，没想到灵婆竟然是一个小姑娘，灵婆就把自己本来的样子露了出来，吓了司卯一跳，灵婆又恢复了小姑娘的样子。

灵婆取了寒生一滴血，让蛊虫吸了寒生的血，说还寒生只是劫数到了，还说是春妖在吸食寒生的灵力，司卯就知道是春妖害了寒生，灵婆劝春妖和寒生分开，而且她有千年灵芝，可以保护寒生活得好，倒是需要春妖把他的三成灵力给她，春妖想也不想就答应了。

灵婆进去取千年灵芝，司卯跟了进来，灵婆就知道司卯一定有事要求她，司卯让灵婆帮他杀了春妖，灵婆让司卯把他的幽精给她，要是司卯给了的话，就不能再行男女之事了，司卯答应了。寒生醒来后，又发现他们在马车上，寒生告诉春妖沈慈才是他们要找的鱼人，春妖明白了。寒生问起了司卯，春妖说司卯在外面发疯，寒生出去一看，就发现司卯在捶树，寒生不知道司卯怎么回事，司卯也不好说。

春妖和司卯一起下棋，司卯让两人再留下来一段时间，春妖拆穿司卯就是想趁机跟寒生亲近亲近，司卯否认了，他说自己只是怜惜寒生而已，这时候寒生来了，寒生很惊讶，没想到这两人能和平相处。

今天是中秋节，寒生拉着春妖出去，司卯想到了以前的事，寒生给他送花灯，司卯很喜欢寒生，他希望寒生不要辜负他的真心。寒生和春妖是去找沈慈的，两人走在路上的时候，寒生被旁边摁簪子吸引了，春妖不给她买，把寒生气走了，寒生走后，春妖又把簪子买了下来。

寒生和春妖找到了沈慈，让沈慈给他们一个定数，沈慈让他们三日后再来找她，到时她就会把她的心头一滴血给春妖。