在南渊国，一个身穿黑衣的人进了国王灵均的房间，灵均卧病在床，而这个黑衣人是灵均的亲弟弟，他们是双胞胎，黑衣人要把属于自己的给夺回来，他幻化成了灵均的模样。

寒生(康宁 饰)听说春妖(郭俊辰 饰)要找一样东西，就过来问春妖找什么，春妖告诉给了寒生，让寒生把鱼人找出来，可以抵寒生十年的劳动，寒生立刻去帮春妖找东西，成功找到了鱼人，春妖让寒生收拾一下，和他一起去南渊国，寒生怕自己还要和亲，不愿意去，春妖却非要把寒生拉过去。

南渊国皇帝带了怀安公主出去捕鱼人，结果那些人都太废物了，根本捕不到，这时候沈慈(吴曼思 饰)出来了，谢长夜(陈政阳 饰)来介绍沈慈，说沈慈武艺高超，很会捕鱼人，皇帝却没急着让沈慈捕鱼人，反而安营扎寨，休息起来了。

沈慈在河边走着走着的时候，发现一条鱼人被网困住了，沈慈很惊喜，没想到真的有鱼人，沈慈赶紧施法术，弄掉了鱼人身上的网，鱼人名叫衡，沈慈让衡赶快离开。

谢长夜看河水的时候，怀安公主来了，她很关心谢长夜，怕谢长夜冷了，还给谢长夜披上了衣服，怀安公主说她看出了谢长夜心中的欲望，让谢长夜和她联姻，谢长夜拒绝了，这时候侍卫发现了情况，怀安公主赶紧带人过来，刚好看到沈慈放走了衡，怀安公主很生气，她打了沈慈一巴掌，本来还要重罚沈慈，谢长夜给沈慈求情，怀安公主就放过了沈慈。

寒生还是不愿意去南渊国，她怕皇帝一不小心看上她，拉她去联姻，春妖不当回事，他看到寒生今天化的妆有些淡，就给寒生化了化妆，春妖看着寒生的脸忍不住愣住了。

寒生和春妖走着走着，就看到前面有百姓围着，说皇帝让人抓鱼人，寒生和春妖挤到了前面，寒生故意说皇帝的好话，春妖有些不高兴。皇帝注意到寒生来了，抓鱼人是假，抓寒生是真。

皇帝使了法术，让旁边的小孩弄脏了寒生的裙子，寒生就去水边洗裙子，结果这时候黑雾把她裹进了水里，她还被沈慈的网给罩住了，沈慈愣住了，但皇帝看着，她只能把寒生抓上来，寒生很震惊，她没想到她的腿竟然变成了鱼尾，寒生呼叫春妖，春妖也没救寒生。

皇帝把寒生带进了皇宫，寒生想尽办法讨好皇帝，这时候春妖来了，看寒生和皇帝相处的还挺好，春妖有些生气，是沈慈的捕鱼网有问题，任何人碰到渔网，都会短暂地化成鱼人，春妖把寒生的腿复原了。

春妖介绍了自己，皇帝却没有听过百灵潭，春妖就给皇帝解释百灵潭的存在，春妖要离开，却被皇帝的士兵拦住了，皇帝让春妖帮他找到真的鱼人，寒生答应了。

沈慈在河边许愿的时候，衡又来了，沈慈担心衡，其实沈慈也是一直鱼人，她是来找谢长夜的，当初是谢长夜在河边救了沈慈，谢长夜把沈慈带了回去，谢长夜告诉沈慈，他当初养过一条鱼，很是神奇，每天可以长三寸，后来被公公送给太子当寿礼，他悄悄把鱼偷了出来放生了。