戚本忠(于震 饰)再次审讯白松子，利用她为自己的恋人大岛复仇的迫切心情，一举击溃她的心理防线。

　　潜藏在桂林的日谍网告破，除头目川崎漏网外，其他人悉数被捕。白松子将功抵过，戚本忠决定留她在情报部门工作，监视使用，继续追查川崎的行踪。

　　又一批日本间谍秘密抵达桂林，并接受川崎的调遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺杀计划。川崎认为，戚本忠是桂林的定海神针，杀掉他必导致群龙无首、天下大乱，而这正是他希望看到的局面。

　　为了在重庆买房准备后路，戚正源(岳跃利 饰)威胁下属朱小伟(朱大伟的弟弟)，说有人举报他贪腐。朱小伟知道这都是戚正源敲诈的伎俩，但是不得不从，给戚正源送来厚礼。

　　戚本礼(戚玉武 饰)似乎突然被中共地下组织放弃了，他就像一只断线的风筝，没有人联系他，一切都变得无声无息。戚本礼惶惶不可终日，推测自己的军统身份已经暴露，也许随时可能送命。

　　苏若水(戴娇倩 饰)一直忙着演出抗战戏剧，多日来对戚本忠避而不见。戚本忠很生气，来找苏若水。苏若水生气地跟戚本忠理论，控诉戚母张咏菊伤害姐姐的暴行。戚本忠这才知道苏家与戚家结仇的细节。愤怒的苏若水正式跟戚本忠提出了分手，宣称今后两人老死不相往来。不明身份人员靠近，戚本忠感觉不对劲，急忙抱住苏若水躲闪。与此同时，日本间谍的枪响了。戚本忠拔枪还击，干净利索地撂倒了多名日本间谍。