人与妖怪、科学与妖术实现了共存的无秩序而安宁的大陆。“桃源乡”——。 其均衡由于遭受负波动的妖怪们的暴走这一谜之“异变”，而突然崩溃。为了阻止诸恶之根源的牛魔王复活实验而西行的三藏一行人，终于来到天竺的不远前。 但随着靠近天竺，异变的影响更加浓厚，战争也更为极尽炽烈。再加上阻挡在三藏一行人面前的，五百年前的悲哀因缘……