从日耳曼尼亚的运送机逃出来的菲涅和伊泽塔，跨越国境回到了埃尔施塔特，但是却被日耳曼尼亚的王牌飞行员 巴斯勒上尉的编队发现了。伊泽塔为了守护菲涅，违反了祖母的吩咐，决定用魔女之力去战斗。