希尔成为了塔兹米的老师，她负责对塔兹米进行杀手训练，偶然的机会，塔兹米知道了希尔成为杀手的原因。塔兹米终于得到自己的帝具，可是排斥反应严重，因此只能作罢。原来Night Raid不仅负责暗杀，还要收集帝具。塔兹米想找到能让人死而复生的帝具，大家却打破了他的幻想。这天塔兹米迷路了，帝都警卫队的赛琉帮助他找回家的路，两人各怀心思，悲剧即将上演……