南部信件被夺事件频繁发生，莫克•沙里法也被REVERSE袭击，导致三百二十三封信掉入谷底无法回收，拉格知道后要求去南部找回那些信，但格拉德作为Reveerse事件专任监查人，拒绝了拉格的要求，并且禁止Bee进入南部。拉格悄悄藏在格拉德的马车后，来到了信件丢失的地方。经过多方打听，从一个小男孩处得知了去谷底的路。