玛格丽特·M和纳撒尼尔·H，守护着组合（Guild）作为据点的豪华客船。一封信飞到那里。上面写着“消灭船和两人的性命”，这是来自港口黑手党的老大·森鸥外的预告信。接下来船员绑住了一个可疑的男人――梶井基次郎。两人小看了梶井，不久后便知晓他所持有的真的异能。然后，在沉没的船上出现下一个刺客的身影……。另外鴎外还把中原中也和某个“礼物”一起派往武装侦探社。