尤莉安娜等人回到圣都，此时这里发生暴动，人民陷入水深火热之中，尤莉安娜心痛不已。另一方面，为了获取比利卡的行踪，尤里一行人前往贤者之塔，然而在那里有魔法兵团等着他们。三贤者之一的梅鲁提欧鲁对义勇军提出挑战，想合作的话就必须有打倒魔法兵团的实力，于是尤里等人迎战。