十月机关的领袖·安倍晴明为了阻止黑王军的进攻，为震撼罗马的天才战术家·汉尼拔和与其对抗的军人·西庇阿这两个因缘深厚的二人索要军权，试图说服卡涅阿德斯的士兵。但是作为世界异物的漂流者并不被接受，黑王军凭借压倒性的数量的凡人和超越凡人能力的废弃物·贞德、阿纳斯塔西娅土方岁三之手彻底攻陷了卡涅阿德斯的要塞。被迫撤退的晴明等人的上头是紫电改飞舞着。