为了让威廉选定自己为魔界代理王，但他林不仅帮他交了学费还伪装成人类转到他的学校，威廉为此很是头疼。有一天，艾扎克带了一个叫西迪•凯特莱的下级生，这位下级生说可以让自己的叔父资助威廉，然而还没高兴多久，威廉就发现西迪和但他林一样是恶魔，并且也是为了魔界代理王的事情而接近他，从此威廉的平静生活被恶魔打乱。