S级魔女瓦尔基丽为了回收1107号而出动了。然而她却杀光了监视自己的所有魔法使，并且将听闻有人被杀而赶来的特勤队连同整座山一起轰飞，开始做出任性的行动。另一方面，得知宁子等人所在地的新魔法使初菜，好不容易来到了天文台。