一城如往常一样有了一个香艳的早晨。因部室所在的旧校舍打扫，大家集合在一城家开会。期间木场发现一城与青梅竹马幼时照片背景中出现圣剑而变得怪异起来。 完成自己第一件契约的一城接到召集讨伐迷失恶魔，过程中木场屡屡发呆。讨伐完成后回到家的一城从部长那里了解了木场的过去，而独自离去的木场遇见被弗利德 残杀的神父，而弗利德手里拿着的竟是一把圣剑。与此同时，已败坏的教堂来了两个神秘人。