音乐学科以毕业公演的育成资格为目标开始练习，由于僵硬的演技，悠太遭到“魔鬼教练”鱼住的特殊训练。下课后，辰己提议悠太和他们去初中部参观社团活动，透也一同前往。悠太一不留神和大家走散了，随后巧遇扬羽，但扬羽对他视而不见。恰巧鱼住、早乙女、双叶也到初中部闲逛，看到了悠太出人意料的一面。