三国同盟的领主和勇者们齐聚弗洛尼尔德，此时巫女夏尔乘火龙来访，希望大家协助她调查“天空之海”的异常现象，找到传说中的“空之女巫”。夏尔和勇者等人前往天空之海，却被星鲸吸进了体内。和伙伴们走散的高尔意外得到了光之精灵和神秘少女阿利娅的帮助。在另一边，其他人遭遇了病魔的袭击，大家齐力对抗！