一个名叫克劳德的怪人不断质疑超人存在的意义，超人课正是他们的眼中钉。在横须贺港的游行现场，柴警官和星野遇到了克劳德，双方谈判无果。克劳德的体内是能够变换金属的工厂，任何金属攻击都对他无效。克劳德破坏了装载有超人力量的潜水艇，他的目的究竟是什么？