一大早街道上就非常混乱，闹事的学生身上也有着异样的查克拉，博人与鹿台等人合力将对方击退，但真正摆平混乱的则是音忍村的转校生巳月(木岛隆一 饰)。神秘的转校生让本就不好管理的忍术班更加混乱，这深深的打击到了志乃，他开始怀疑自己是否还适合继续担任教师，在红的鼓励下志乃打算用自己的方式与学生相处，但结果却依旧不尽人意。