朴达乡参加武举科考的时候，皇帝亲自莅临考试现场，朴达乡因为心中慌乱不慎致使马儿脱缰向皇帝冲了过去，世子李基达坐在一边看着朴达乡惊慌失措的模样，忍不住放声大笑。
马儿被众人合力制服，皇帝见李基达旁若无人放声大笑，又气又怒责骂李基达。
玧瑞一直密切关注朴达乡科考的过程，一名女仆在玧瑞的吩咐下来到科场目睹马儿失控的经过，事后回宫向玧瑞汇报事情经过。玧瑞听完女仆的话，开始担心朴达乡科考落选。
皇帝离开科考现场回到宫中，与官员们商议如何处置朴达乡，大部份官员提议废除朴达乡的武状元头衔，李基达反对官员们的提议，提醒皇帝要懂得完抚 地方民心，朴达乡来自偏远地区，许多偏远地区的有志青年每年都会定时来京城赶考，如果朴达乡的武举状元被废除，以后偏远地区的青年们便不会再来京城赶考。
皇帝采纳了李基达的提议，李基达派出一个官员向朴达乡报喜，朴达乡坐在科考场外神色黯色注视下个不停的大雨，官员来到朴达乡身边报喜，朴达乡本来以为自己当武状元无望，得知是李基达办排众议，朴达乡对李基达的行为百思不解。
入夜，朴达乡回到客栈休息，玧瑞在一个女仆的陪伴下来到客栈找到了朴达乡，朴达乡一眼认出了玧瑞，玧瑞多年以前与朴达乡一见钟情，后来入宫成为 世子的妃子，朴达乡已经知道了玧瑞的身份，面色黯然与玧瑞简短聊了一些事情，玧瑞生怕被别人看到，叮嘱朴达乡好好休息，说完话转身在女仆的引领下离开客 栈。
朴达乡在世子护卫卫斯的邀请下到客栈喝酒，卫斯坐在二楼走道位置，朴达乡来到卫斯身边坐下，好奇地向卫斯打探另一个护卫胜甫的去向，胜甫儿时与世子李基达一起长大，为人放荡不羁平日面对李基达亦无主仆之分。
相比之下，卫斯为人处事沉稳果敢，平日面对李基达亦毕恭毕敬不敢表现出一丝怠慢。
胜甫在一楼赌钱回到二楼，朴达乡的出现没有让胜甫表现出过多的惊讶，三人一边喝酒一边天南海北胡侃，在三人的笑声中，朝庭大臣
金自点一直在秘谋造反，李基达暗中一直在调查金自点。
皇帝做了一个恶梦，梦中梦到被清朝大将军龙骨达一箭射死，从恶梦中苏醒过来，皇帝冷汗如雨下将一名下官唤到身边，要求下官去传唤李基达。
李基达得到金自点在客栈与官员们秘会的消息准备出宫，得知皇帝有请，李基达没有回宫见皇帝，而是依然选择前往客栈捉拿金自点。
金自点与几个大臣秘谋投奔清朝，一行人在屋中商议之时，杀手路秀与美宁来到客栈找到金自点。
路秀听力敏锐察觉到胜甫藏在房外偷听，胜甫还没来得及逃跑已被路秀发现，朴达乡闻讯赶过来替胜甫抵挡路秀，路秀与朴达乡一番血战占了上风，李基 达赶来追捕金自点，美宁逃到客栈外面被李基达逮住，李基达看清了美宁的面容吃了一惊，正当他处于走神状态中，路秀从后方挥剑割伤了李基达，卫斯等人赶了过 来，朴达乡骑着马匹向路秀和美宁追了出去。
皇帝见李基达久久不回宫，急燥不安来到世子宫寻找李基达，玧瑞刚从世子宫出来，一见皇帝到来赶紧弯腰行礼，皇帝怒气冲天向玧瑞询问世子的去向， 玧瑞想替世子李基达开脱责任，谎称李基达喝了酒在屋中睡觉，皇帝察觉到玧瑞面色不对，心中猜到玧瑞在说谎，玧瑞见皇帝执意步入世子宫，心急如焚不知如何是 好。
皇帝来到世子宫赫然看到李基达刚刚穿好衣服，李基达转过身子一脸愧疚看着皇帝，自责起床太慢怠慢了皇帝，皇帝面色失望不想再打扰李基达，转身离开了世子宫。
皇帝离去不久玧瑞进屋发现李基达手臂滴下鲜血，李基达不愿意让玧瑞知道内幕，玧瑞只得退出房间。
朴达乡骑着马匹一路追赶路秀与美宁，二个杀手逃到清朝将军
