按照赛前规定，张小凡、林惊羽(成毅 饰)、陆雪琪(杨紫 饰)和曾书书(秦俊杰 饰)得到了乾坤九仪鼎的传功，各自得到了最适合他们的内功心法。小凡惊喜地发现，青云功法似乎和他体内的天音功法融合了。传功结束后，雪琪率先离开，书书带着惊羽和小凡去喝药酒，目的是给小凡疗伤。

　　夜幕降临之后，惊羽与小凡一起离开风回峰，途中，惊羽为自己当日对小凡的质疑真诚地道歉，与小凡的不合令他连进了四强也觉得心里空落落的。小凡并未责怪他，只是告诉了他自己在比赛时遇到了心魔一事。这么多年了，小凡一直无法理解一件事，那就是草庙村究竟为何遭遇毒手。

　　这时，他们二人突然发现一个奇怪的黑影从树林中穿过。惊羽用法术通知了师父苍松(卢星宇 饰)，随后与小凡一起追了上去。不多时，他们便遭到一个兽人的攻击， 惊羽的右手背被划出三道血痕。小凡上前反击，发现自己竟然可以驱使法术了。不过，他仍然不是兽人的对手。幸好接到通知的苍松及时赶到，他让小凡送惊羽回 山，自己则追击兽人离开。

　　不过，追到一半，他就遇见了一个蓝衫公子，对方似是魔教中人，不仅掩护兽人离开，还泰然自若地面对苍松，以炼血堂旧事为筹码，让苍松止步不前。随后，苍松只好看着他离开，独自回了龙首峰，提醒小凡和惊羽不可将今晚之事泄露出去。

　　那个兽人，其实就是青云门大弟子萧逸才(刘学义 饰)。他曾与鬼王(傅程鹏 饰)宗宗主鬼王私底下有来往，并喝下了鬼王给他的兽神之血，借以提高修为。兽神之血的副作用便 是，服用之人会在月圆之夜变身嗜血怪物，毫无人性可言。萧逸才不敢让其他人知道这一点，所以一直忍受着变身的痛苦。鬼王正是打算利用他这一点，蓝衫公子是 鬼王门下四大首领之一的青龙(杨旭文 饰)，他告诉萧逸才，兽神之血有解药，但鬼王不会轻易给出。

　　另一方面，田灵儿(唐艺昕 饰)与齐昊已经海誓山盟，却无法得到田不易(谢宁 饰)的同意。父女俩多次因此发生争吵，这天，小凡恰巧经过，瞧见灵儿愤而离开。田不易喊小凡一起喝茶，对他敞开心扉，言明自己之所以反对齐昊和灵儿，完全是因为齐昊此人目中无人又狂妄自大，担心他不能给灵儿幸福。

　　小凡很喜欢灵儿，但他却清楚地知道，只有灵儿开心，他才会开心。所以，他以田不易和苏茹(杨明娜 饰)为例，跪求田不易从灵儿的角度出发，成全灵儿所愿。田不 易听了他的话之后，若有所思。之后，灵儿欣喜若狂地找到小凡，称田不易已经同意了她和齐昊的婚事。小凡虽然觉得心里空落落的，但看着灵儿发自内心的笑容， 他心里的难受似乎少了一点。

　　根据七脉会武的规定，胜出的前四强要前往渝都空桑山历练。曾书书兴奋地约小凡一同前往，顺便去看看他远在渝都的外公。此外，书书还给小凡带了黑 棒，原来，苍松和曾叔常(宗峰岩 饰)研究了许久也没能把这黑棒研究明白，书书便串通彭昌等人，暗中造谣生事，说龙首峰首座苍松霸占着年轻弟子的法宝不放。苍松面子上挂 不住，只好把黑棒交给了曾叔常，曾叔常便让书书拿来归还小凡。

　　接着，小凡在问过师父田不易之后，很快便收拾东西与曾书书一起上路。除了不喜欢离别的田不易和苏茹之外，大竹峰的其他人都来送小凡，还给他凑了 路费，叮嘱他万事小心。书书担心小凡会因内伤未愈而御剑不灵，所以特地开了自己设计的鲁班鸢，打算带他开着鲁班鸢前往渝都。他们两个人出发没多久，惊羽就 兴冲冲地来找小凡一起下山，才得知小凡已经离开。

　　书书第一次驾驶鲁班鸢上路，技术根本不过关，结果，一碰到燕群，他闪躲不及，他和小凡连带笨重的鲁班鸢一起跌落山林。鲁班鸢已经摔成了废品，小凡的腿还受了伤。

　　入夜，书书和小凡寻到一个诡异的义庄，发现里面竟然有着以狗哥为首的从炼血堂出逃的几个炼血堂教徒。书书突发奇想，和小凡联合，扮成鬼魂吓走了他们。狗哥等人逃窜的模样让书书狂笑不止，可他回过头却发现一个带着灰色铁面具的男子站在他身后。

　　铁面男子自称鬼先生(程诚 饰)，他妙手回春地医治好了小凡的腿伤，让小凡和书书相信了他行医江湖的说辞。第二日，鬼先生给他们二人指明了去渝都城的方向，原来他们已经在渝都城外了。