许平秋(常戎 饰)，林宇靖等人误以为余罪(张一山 饰)在任务中牺牲了，大家都非常沮丧，傅国生(张锦程 饰)从毒贩团伙那儿救回了余罪一条命。余罪请安嘉璐帮忙画画，向警局提供了毒贩的画像。此时余罪也心生退意，再次想结束卧底的生活。但是在参加了林宇靖男友的葬礼后，余罪重拾信心，决定重新开始，一定将卧底的任务完成。余罪的“死而复生”更是让郑潮，将其视为眼中钉，余罪也在想着办法，取代郑潮的地位，从而接触到关于毒品的核心消息，就这样，他们双方都在算计着对方。警局上级批准了余罪，利用傅国生和郑潮之间的嫌隙，除掉郑潮的反间计划。而与此同时，郑潮和手下老彪也在设计着余罪，他们向警察举报余罪贩毒，意在让警察除掉余罪。