蓝欣儿(斓曦 饰)没有身份证，眼看要被日军带走，无奈之下只能求助罗长虎(张国强 饰)，罗长虎把她揶揄了一番，似乎袖手旁观，但回头还是击杀了日军，救走蓝欣儿。

　　老八回到大本营，被东北虎兄弟捆绑起来，大哥责问他罗长虎去了哪里，他们不知道日军已经步步逼近。

　　从伤势中缓过来的大岛(张汇仓 饰)检查了国际饭店发生的一系列事情的蛛丝马迹，从跟踪老八的日本忍术高手处得到东北虎兄弟的藏身位置，立马命令高尾率日军出发围剿。在一个废旧的礼堂，猝不及防的东北虎兄弟被日军重重包围，在东北虎老大的率领下，他们奋起对抗，与日军展开血战，但寡不敌众，除了老大与老六、老八被擒获之外，其他东北虎兄弟被屠杀殆尽。

　　平田按照当年与蓝欣儿的约定，来到相约的地点、一个水乡小镇，准备与蓝欣儿相会，但由于药力太猛而晕倒。同时，大岛也察觉到手帕的秘密，他开始追踪手帕的线索，并查到水乡小镇这个地点。

　　蓝欣儿来到水乡小镇，罗长虎也追踪她来到水乡小镇，并告知共产党地下工作者领导赵队长关于平田也即将到来的消息。赵队长表示将全力完成刺杀平田的任务，并告诉罗长虎，张岸良没有死，而是被日军囚禁，罗长虎惊喜，立马赶回去援救张岸良。

　　罗长虎正在赶来援救张岸良，而大岛的毒计也正在施展：他设计误导东北虎老八，让老八误以为是张岸良出卖了东北虎兄弟，导致东北虎兄弟被围剿，老八仇恨张岸良，誓要杀死张岸良报仇，大岛适时将老八释放，让老八前去刺杀张岸良。

　　罗长虎潜入囚禁张岸良和张岸仁的医院，试图将他们救走，不料被大岛欺骗的老八突然杀出来，打乱了罗长虎的行动。罗长虎阻止了老八的刺杀行动，老八告知罗长虎，东北虎兄弟已经被大岛杀光了，罗长虎顿时震惊，而在这时，大岛早已埋伏好狙击手，将张岸良和老八射杀。

　　大岛的计谋成功，他欺骗张岸仁，张岸良是被共产党地下人员刺杀，并威逼利诱，逼迫张岸仁同意加入丁号计划。