林午阳(杨烁 饰)败在马龙(罗晋 饰)手中，怆惶带兵逃往锦州。身在沈阳的莫莉(林源 饰)利用秘密电台听到林午阳战败消息，赶紧找徐主任应付对策。秘密电台只有特工局才能使用，徐主任面色大变，叮嘱莫莉不能向外人泄露秘密电台。

　　林午阳带兵进入锦州，获得当地国军热烈款待。打了败仗的他成了凯旋归来的胜利之师，配合锦州城的国军参加庆功宴，上台讲了一场所谓的胜利感言，许多长官蒙在鼓中，还不知道林午阳是败军之将。

　　孙云龙是林午阳的妹夫，他是锦州国民党嫡系守备团长，同时还有另一个身份：秘密地下党员。原来，孙云龙已被共产党策反，表面服从国军高层的命令，暗中想方设法获取情报，转给共产党。

　　生性警疑的林午阳察觉到孙云龙不对劲，于是决定暗中观察孙云龙的一举一动。徐主任即将前往锦州办公，正好林午阳也在锦州，徐主任邀请莫莉一起同行。

　　马龙执行一项新的任务，任务代号叫“特使”。“特使”是一个神秘人的代号，马龙带领小分队出发，前往一处小村庄，寻找上级指定的“特使”。

　　小村庄冷清一片，没有一个百姓。马龙在村庄四处寻找“特使”，被一个年轻女子持枪举住头部。举枪的女子叫苗青(王丽坤 饰)，也是一名共产党，正是马龙寻找的“特使”。马龙与苗青认识已久，一直想追到苗青，正好苗青就是“特使”，马龙欣喜若狂，带领苗青坐军车往锦州方向赶去。

　　苗青的任务是进入锦州城找孙云龙。据可靠消息，孙云龙取消协助共军攻打锦州的计划，其动向不明。上级派出苗青充当使者，上门做孙云龙的思想工作，劝其一心一意为共产党效力。

　　林午阳接到上级传讯，前往办事处会见上级徐主任。当他看到未婚妻莫莉也在，顿时惊喜交加。莫莉已有一段时日没有见到林午阳，正为打了败仗的林午阳担心，林午阳毫发无损入驻锦州，莫莉紧崩的心松驰了许多。