高寒(王丽坤 饰)独闯虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人计，机智地将“黑名单”拿到了手，并且除掉了傅仁宗这个汉奸！ 时间很快到了1939年。此时，德国已经进攻波兰，掀开了第二次世界大战的序幕。一天，高寒破译了一份来自柏林德军司令部的密电，说有一个叫格尔的盖世太保上校要来上海。这件事引起了欧阳剑平(刘琳 饰)的注意，她部署监视格尔的行踪。很快，他们打听到了，格尔此行是要寻找一个叫托马斯的犹太人。此人表面上只是一个“二级钳工”，实际上是一个研究重水的专家。德军寻找他就是为了研究原子武器。 这个谜底终于也被酒井掌握了。她来到图书馆查询关于托马斯的资料，却遇见了前来还书的马云飞(于震 饰)——她的枪口又一次对准了老对手！