褚思镜(黄轩 饰)和伯颜(吴樾 饰)受过了第二天，两人进到村庄，发觉岩壁上以及各种物品上面刻有一个图腾图片样子的物品，不知道从什么时候起，总算见到一个饥肠辘辘的群众，褚思镜仅仅用了一个糕点就套出来了居民的落脚处。

这饥饿的群众一路手捧着糕点未曾舍得吃一口，褚思镜紧随以往，发觉于是他就回到家给孩子了半个，听见女儿说老婆又进行发高烧，就又撒腿就跑进山洞，褚思镜略逊一筹，发觉那一个已经发高烧的村妇凶神恶煞，极其痛楚，而且脖子后面有大面积浅灰色的鱼鳞片样，褚思镜正准备确询，突然几人围起来他，于是想自行解决，幸亏伯颜立即赶到。

乌暮渔民带上褚思镜和伯颜来见当地村支书丘芷，丘芷表述渔民不打鱼，是由于群众有忌讳，一旦吃完鱼类会出现缺德事压身，这一托词看起来也说得通，褚思镜随后有让乡绅贺子礁(蒋奇明 饰)把海岛全部十五岁以下的孩子集结下去，为了防止贺子礁生疑，说他是为了向朝廷多关键点救灾物资。这个说法让贺子礁放下隔阂，当日下午便将全部岛上小孩集结到一处。

褚思镜在这群孩子过程中发现一个叫贺六宏的，这人还是被人叫呆傻，可是看到伯颜手上鱼吓的六神无主，马上称海岛有妖怪，到处都是妖精，等到褚思镜细细地询问，贺六宏就又恢复正常癫狂的样子。

在这群孩子中没有发现那晚大呼褚思镜名讳得人，褚思镜显而易见有些失望，伯颜好奇心问褚思镜来海岛想找什么人，大明锦衣卫做事一向三缄其口，伯颜见到褚思镜没诚意，便一个人神经大条提前准备悻悻而归。

夜深，褚思镜被他的梦镜吓醒，抬头仰望向房间竟然发现贺六宏偷偷摸摸在窗边，这人偷食完食材，便把褚思镜等到一处清幽的庭院，随后逃也似的溜了。褚思镜打开门，发觉一张旧脸孔，另一方曾和这有过联系，看到褚思镜，马上翻窗逃跑。

在跟踪故人的途中，褚思镜在林中偶遇伯颜，两人都遇见了好多个蒙面人，困境之刻已经没有了刚才那隔阂，再次同盟搜索案件线索。贺六宏不知何时又窜了出来，口中大咧咧这儿有妖怪，让她们快点走。伯颜被这儿神秘恐怖的氛围吓到，正劝导褚思镜赶快离开，忽然听到一个女子的嘶嘶声。

两人马上冲过去，只看见那个姑娘吓的双眼惊惧地看着前边的房间，褚思镜和伯颜提心吊胆接近，果然发觉一个像白骨精一样的佼佼者。这白骨精强而有力，一下子就把褚思镜和伯颜达到受伤，尽管褚思镜手上有剑和刀，可是两刀下来，并未曾受伤过妖怪，眼见两个人性命就需要呜呼，突然不清楚那边传来一阵笛子曲，妖怪听完这个声音，放了将要到嘴大餐拔脚逃跑。