由于长期酗酒，他错失了射杀宫十一的机会，盛怒之下，他打死了向日本人卖枪的汉奸商人，砸碎了那家店，向江湖道上传递信息，谁帮助日本人，谁就是与军统为敌。杜嘉兴终于从冯五嘴里逼出了秘密的下落。林家山去八路军办事处参加老丁的葬礼，被义愤填膺的众人阻拦，彭克虎让进了他，自己为老丁披麻戴孝，在遗像前发出誓言，要为老丁报仇，林家山感到威胁和敌意，想劝却无从劝起。为了安抚徐德庸，蒋介石派出特使段九锡前来北平，但是段九锡显然另有秘密，他要徐德庸提出戴笠生前贪赃枉法的证据，徐德庸婉拒。彭克虎从八办偷偷跑出，他到徐公馆，向徐家小姐借到了枪，单枪匹马前往军统北平站外，开枪封锁了大门，以示报复。林家山追捕他，两人在小巷中较量，林家山虽然技高一筹，却没有为难彭克虎，他无法平息彭克虎的怒火，但是他告诉彭克虎，我们面对的是共同的敌人。回到八办，刘主任狠狠批评了他，并要送他回根据地，因为他知道军统不会善罢甘休，彭克虎留在北平太危险。胡晨光果然带人封锁了八办大门，逼他们交出彭克虎。